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Manciuria, 1946. Lord Hawk e' un bandito spietato che governa le terre del nord-est e controlla tutto da una fortezza inespugnabile sulla Tiger Mountain. Ma c'e' un gruppo di combattenti che vuole sottrarre il potere al crudele Hawk, e si avvale di un infiltrato di nome Yang Zirong, un soldato comunista che fa parte dell'Esercito Popolare di Liberazione. La guerra e' vicina.