Round Midnight. A mezzanotte circa

In una notte del 1959, a Parigi, all'interno del Blue Note, un anziano jazzista alcolizzato suona in modo incantevole il suo sax tenore. Quelle note struggenti richiamano l'attenzione di un giovane parigino, anche lui in cattive acque, che per sentirle entra nel locale a bere un bicchiere di vino. In breve tra i due nascerà un'amicizia che regalerà al musicista in declino un ultimo lampo di genio. Ispirato alle vite di due leggende del jazz.