Bongo e i tre Avventurieri (Edizione Speciale)

Regia di Bill Roberts, Fred Moore, Hamilton Luske, Jack Kinney

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L'orsetto Bongo un giorno decide di abbandonare il circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare l'orsacchiotta Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l'orso gigante. Nel secondo episodio Topolino, Paperino e Pippo cercano di ritrovare l'arpa magica misteriosamente sparita, senza la sua musica la valle circostante si trasforma in un luogo di disperazione, la vegetazione muore e la gente non riesce più a sfamarsi.