Dopo dieci anni di pausa Billy Cobham torna sulla scena con una nuova formazione, i Culturemix (Per Gade - chitarra, Junior Gill - percussioni, Stefan Rademacher - basso, Marcos Ueda - tastiere), registrando questo concerto al New Morning club di Parigi il 12 settembre 2002. Tracklist: Blue Line; Five Day Run; Sa Pobla; Dreamer; Aurora Borealis; Mister B.C.; Clairevoyance; Stratus; Dissicated Coconuts; Crosswinds; How Was The Night; Spectrum.