Big band bossa nova (+ quintessence)

01) Soul Bossa Nova 2:47 02) Boogie Bossa Nova Aka Boogie Stop Shuffle 2:44 03) Desafinado 2:57 04) Manha De Carnaval (Morning Of The Carnival) 2:57 05) Se Tarde, Me Perdoa (Forgive Me If Im Late) 4:25 06) On The Street Where You Live 2:36 07) Samba De Uma Nota S (One Note Samba) 2:04 08) Lalo Bossa Nova 3:13 09) Serenata 3:21 10) Chega De Saudade (No More Blues) 5:39 11) A Taste Of Honey 2:56 12) The Quintessence 4:25* 13) Robot Portrait 5:30* 14) Little Karen 3:47* 15) Straight, No Chaser 2:28* 16) For Lena And Lennie 4:19* 17) Hard Sock Dance 3:22* 18) Invitation 3:37* 19) The Twitch 3:49* 20) A Taste Of Honey Alternate Version 2:37** 21) Dyna-Soar 2:38** 22) Sermonette 2:49** 23) Shag Nasty 2:34**