Una serie di monologhi intensi e coinvolgenti porta alla ribalta, ciascuno con la propria storia, sospesa tra realtà e delirio, fattucchiere e vagabonde, guaritrici e mammane. E poi donne che si trasformano in lupo, in pecora, in mosca per compiere misfatti, o volano al Sabba per tributare omaggio al diavolo, sempre pronto ad appagare i più inconfessati bisogni dei sensi, ma anche a punire chi cerca di sottrarsi al suo volere. Alle voci delle streghe fanno da contrappunto citazioni tratte da scritti di giudici e demonologi, che contribuiscono a ricreare l'atmosfera terribile e inquietante della 'caccia'.