Il valzer dell'imperatore

La vicenda gioca sul parallelismo di due storie, da un lato una giovane contessa austriaca, un americano in visita nel paese e l'Imperatore Francesco Giuseppe e dall'altro le vicende dei rispettivi cagnolini. Virgil Smith, il giovane giramondo nonché affascinante venditore di grammofoni, e Johanna si troveranno coinvolti insieme ai loro cuccioli in una divertente schermaglia amorosa, mentre per il cagnolino dell'Imperatore, l'adorata barboncina con pedigree, si rivelerà sempre più lontana.