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Registrato dal vivo al Symphony Space di Ney York nell'autunno del 2008 in occasione della date americane del tour di I Often Dream of Trains. Robyn Hitchcock è accompagnato da Terry Edwards (voce, tastiera, tromba, sax soprano, chitarra), Tim Keegan (voce, chitarra) e dagli ospiti Gaida Hinnawi (voce) e Amir El Saffar (tromba).